Інтеграція з Planfix

AI-аналіз дзвінків для Planfix

Soldly знаходить картку ліда в Planfix за номером клієнта, заповнює її поля даними з розмови і залишає коментар з підсумком. А ще перевіряє, чи правильно менеджер заповнив CRM сам.

Спробувати 3 дні безкоштовно Замовити демо

3 дні повного доступу
Телефонія — до 10 хвилин
Необмежено користувачів

аналіз → CRM

Що дає зв’язка Planfix і Soldly

Автозаповнення полів

Для кожного типу дзвінка — свій набір полів. Опції списків зіставляються з опціями метрик, дати й числа перевіряються за форматом.

Коментар у картку

Вміст обраної метрики коментарем у задачі-ліді, за бажанням — з посиланням на дзвінок у Soldly.

Перевірка заповнення CRM

Через кілька хвилин після дзвінка Soldly перевіряє поля: заповнено, вибрана потрібна опція, значення відповідає розмові.

Поле з CRM як метрика

AI бачить реальне значення поля в Planfix і оцінює, чи збігається воно з тим, що прозвучало в розмові.

Як підключити Planfix

Створіть токен API
Planfix → Налаштування акаунта → API. Увімкніть доступ до контактів і задач (читання й зміна), коментарів і довідників полів.
Підключіть у Soldly
Вкажіть адресу акаунта (yourcompany.planfix.ua) і токен, натисніть «Перевірити підключення».
Зіставте поля
«Завантажити поля» — і для кожного типу дзвінка оберіть, яка метрика Soldly в яке поле Planfix потрапляє.
Увімкніть передачу
Перемикачі «Автозаповнення картки» і «Коментар у картку» — разом або окремо.

Що Soldly передає в Planfix

Soldly знаходить контакт за телефоном і його задачу-лід — переважно активну. Обрані поля оновлюються актуальними даними з останньої розмови.

Поля, які можна позначити як критичні, перевіряються після кожного дзвінка — результат перевірки видно на сторінці дзвінка.

Картка в Planfix

Заповнено Soldly після дзвінка

авто

Підсумок розмовиЦікавить доставка до п’ятниці, порівнює з іншим магазином

Потреби клієнтаРозмір 2×1,6 м, тканина, яку легко чистити

Причина відмови—

Оцінка дзвінка78%

Наступний крокНадіслати 3 варіанти у Viber до 18:00

Часті запитання

Звідки Soldly бере дзвінки, якщо в нас Planfix?

Записи розмов надходять з вашої телефонії — Binotel, Ringostat, Unitalk чи іншої. Planfix отримує результати аналізу: Soldly знаходить потрібну картку за номером телефону клієнта.

Як працює перевірка заповнення CRM?

Для типу дзвінка ви обираєте поля і правило: «заповнено», «вибрана опція» або «відповідає розмові». Через кілька хвилин після дзвінка Soldly звіряє картку з розмовою і показує, що менеджер пропустив.